滌綸短纖維行業下游細分市場需求分析及趨勢預測

滌綸短纖維行業下游細分市場需求分析及趨勢預測

1、我國是全球滌綸短纖維的主要供應國

我國化學纖維產量規模整體呈現不斷增長的態勢，2016-2022 年，國內化學纖維產量從 4,886.36 萬噸增長到 6,697.80 萬噸，年復合增長率為 5.40%。作為全球化學纖維的主要供應國家，中國化學纖維產量在全球占比最高，2021 年我國化學纖維的產量占全球產量的比例達 75.97%。滌綸在化學纖維領域占據重要地位，是化學纖維產品構成中主要細分產品類別，2021 年滌綸在國內化學纖維產量所占比重高達 82.20%。

近年來，我國滌綸產量規模在總體上呈現上升態勢，2016-2018 年國內滌綸產量增長勢頭平穩，處于小幅增長的運行階段。2019 年國內滌綸產量增長較快，達到 4,751.00 萬噸，2020-2021 年中國滌綸產量保持增長趨勢，2021 年增長到5,363.00 萬噸，2022年我國滌綸產量為5343萬噸。

作為滌綸的主要細分類別，滌綸短纖維是重要的紡織、無紡織等產品生產的原材料，下游應用領域廣泛。我國是全球滌綸短纖維的主要供應國，我國滌綸短纖維產量占全球滌綸短纖維產量的比重達到60%以上。

作為全球主要的滌綸短纖維生產國家，我國的滌綸短纖維積極向海外出口，2016-2019 年出口量維持在 100.00 萬噸左右，2020 年滌綸短纖維出口呈現一定程度的下滑。2021 年我國出口量恢復至 94.71 萬噸，2022 年出口量進一步恢復至 99.60 萬噸。

2017-2022年我國滌綸短纖維出口數量

2、下游細分市場應用需求分析及預測

作為重要的工業材料，滌綸短纖維被廣泛應用于汽車內飾、家用紡織、鋪地材料、建筑工程、鞋服材料、健康護理、過濾材料等領域。伴隨著下游行業的發展，滌綸短纖維行業將獲得良好的市場機遇。

（1）汽車內飾行業對再生有色滌綸短纖維的需求

滌綸短纖維作為汽車內飾的主要材料之一，受汽車產業發展的影響較大。滌綸短纖維材料通過多層級的汽車零部件供應商體系，進入整車廠。

作為國民經濟的重要產業，我國汽車產業經過多年發展市場規模龐大。2012-2017 年，我國汽車產銷量持續增長，產量分別從 1,927 萬輛增加到 2,902萬輛。2018-2020 年產銷量出現下滑，但仍在 2,500 萬輛以上。2021 年我國汽車市場產銷量有所恢復，分別達到 2,608 萬輛、2,628 萬輛，2022 年我國汽車市場進一步恢復，產銷量分別達到 2,702 萬輛、2,686 萬輛。總體而言，我國汽車產業的產銷量仍處于高位運行狀態。

由于顏色、材質、裝飾級別的組合具有復雜性，顏色件是整車廠開發至關重要的一環。內飾主色調代表某一車型整體內飾主體和風格，通常地毯、座椅面套及儀表盤等總成件外觀顏色和相應的內飾主色調總體上需保持一致。因此汽車內飾選用的纖維材料需要準確符合顏色要求，以及相同車型持續生產過程中不同批次下的纖維材料顏色保持穩定。

在消費升級趨勢下，消費者健康環保意識不斷提升，對內飾材料在 VOCs釋放濃度、再生可循環等方面的要求持續提高。

未來，隨著汽車產業的回暖，以及汽車廠商對內飾材料要求的提升，在滿足基礎需求的基礎上，質量穩定、綠色環保、功能性優異的滌綸短纖維將獲得巨大的市場機遇。

（2）家用紡織行業對滌綸短纖維的需求

作為與消費者生活密切相關的行業，家用紡織行業相關產品較為廣泛，包括床墊、床上用品、毛巾、布藝和地毯等，在家居環境營造中發揮重要作用。龐大的人口規模及居家需求，為家用紡織品提供了堅實的市場基礎。同時，我國也是家用紡織品的重要出口國，為全球市場提供豐富的家紡產品。

據國家統計局統計數據，2022 年我國紡織業規模以上工業企業主營業務收入為 6,038.59 億元；在出口方面，據中紡進出口商會數據統計，2022 年我國家用紡織品出口為 331 億美元。

隨著我國居民人均可支配收入的持續增長，消費者家居消費理念也在發生變化，對居家環境舒適性的要求提高，更加重視家用紡織品的品質，并提升消費頻次。家用紡織品市場在未來的復蘇增長，將繼續拉動對滌綸短纖維的市場需求。

（3）建筑工程行業對滌綸短纖維的需求

隨著科技進步、工業發展以及交通工具的廣泛使用，噪聲污染的問題日趨嚴重，噪聲污染的治理帶動了聲學材料制造業的發展。同時，由于人們對生活質量和工作效率的要求不斷提高，歌劇院、電影院、錄音室、電視臺、會議廳、體育館、酒店、住宅、多功能廳、家庭影劇院等對聲學要求較高的場所不斷增加，進而持續推動纖維類吸聲材料制造業的發展。

（4）鞋服行業對滌綸短纖維的需求

鞋服作為居民“衣食住行”的重要部分，屬于必需消費品，隨著我國宏觀經濟的持續向好，鞋服等衣著消費預計將逐漸恢復。同時，我國規模龐大的衣著消費市場，也為滌綸短纖維等衣著產品的原材料提供了堅實的市場基礎。

（5）健康護理行業對滌綸短纖維的需求

我國吸收性衛生用品的類別不斷豐富、使用領域逐步拓展、普及程度持續提升，已成為與消費者生活密切相關的重要行業，吸收性衛生用品行業市場規模也呈持續增長的發展趨勢。

我國嬰兒衛生用品市場處于快速發展期。與發達國家相比，我國嬰兒衛生用品的市場滲透率偏低，存在進一步提升的空間。

在成人失禁用品細分市場，我國還處在起步階段。我國老年人口數量及人口平均壽命的增加，將促進我國成人失禁用品市場的發展。2025 年我國成人失禁用品市場規模有望達到 129.64 億元，對原材料滌綸短纖維的需求也會相應增加。

3、滌綸短纖維行業發展特點及趨勢

（1）精細化管理、定制化生產為行業內競爭的核心

相比于下游服裝、紡織等生產企業，滌綸纖維的成本結構中，人工成本占比較低，對滌綸纖維行業利潤率影響較小。行業內企業之間競爭的核心在于生產規模附帶的原材料成本優勢和設備使用效率優勢、研發能力帶來的差別化定制優勢、生產管理能力帶來的產品質量優勢，同時，行業內的口碑和品牌帶來的客戶粘性也至關重要。

（2）提升產品科技含量，產業鏈向高端化發展

差別化滌綸短纖維是指通過化學或物理改性制取，在技術或性能方面實現較大創新或具有某種特性，與普通纖維存在差別的纖維新品種，具有較高附加值，發展潛力大。因此，開發差別化滌綸短纖維能夠大力推進企業的技術進步，增加企業的經濟效益。

目前國內高端滌綸短纖維與國外在技術方面還存在差距，導致部分高端產品仍依賴進口，例如高端衛生材料所需短纖維。預計到 2025 年，國內高性能工業用紡織品將基本滿足下游高端應用需求。

（3）低熔點短纖維持續替代化學膠粘劑，滿足安全健康及綠色制造要求

目前，低熔點短纖維被廣泛應用于家用紡織、汽車內飾、建筑工程、鞋服材料、健康護理、過濾材料等與人們生活密切相關的領域，依托其粘結性能良好和綠色環保、安全性高、可回收的特點，可代替大部分無紡制品中的化學膠粘劑。另外，在織物織造過程中，適當加入低熔點短纖維可以最大程度地降低水耗和環境污染，符合綠色制造的要求。

（4）發展再生滌綸纖維是行業踐行循環經濟和低碳經濟的重要途徑

發展再生滌綸纖維能夠實現資源節約和環境保護的雙重價值，有力推動循環經濟發展，減少碳排放。作為石油化工產業的下游產業，原生滌綸纖維的生產需要消耗大量的化工材料，石油冶煉過程中也將產生大量的碳排放。再生滌綸纖維使用廢舊紡織品、廢舊瓶片及塑料等為原料進行生產，其碳足跡將遠低于使用原生 PET 生產。發展再生滌綸纖維能夠推動行業踐行低碳經濟，有利于助力“碳達峰”、“碳中和”國家戰略的實現。